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                      雙焦頂部或已出現

                      2021-09-09 16:44:00

                        近期,雙焦走出一波快速上漲大行情。從基本面來看,供需矛盾激化。國內焦煤產量較低,進口煤減量較多,澳洲從去年12月起不允許通關,蒙煤因為疫情影響供應擾動較大。不過,本周開始,雙焦基本面出現了較大變化,在政策和產業鏈矛盾緩解的背景下,雙焦價格或已觸頂。
                        需求開始下降
                        本周焦炭生產受限產影響較大,獨立焦企的產能利用率環比下降0.91個百分點,同比下降5.85個百分點。但下游鋼廠的產能利用率同比下降9.19個百分點,鋼廠對焦炭需求的下降幅度預計跟生鐵需求的下降幅度相當。也就是說,下游鋼廠的產能利用率降幅要遠遠高于焦企的產能利用率降幅。三、四季度又有1372萬噸的焦化產能投放,山東、山西都將出現增量。
                        更重要的是,焦炭、焦煤的庫存拐點基本確認。焦炭已經累庫兩周,從3萬噸擴大至6萬噸;焦煤庫存在持續下降后,首次出現增長,環比上周累庫12萬噸。雖然雙焦累庫的絕對量較小,但庫存累積趨勢已經確認。
                        焦煤、焦炭庫存累積的主要原因在于鋼廠雙焦庫存增加。鋼廠焦煤庫存增加14萬噸,鋼廠焦炭庫存增加17萬噸,這充分說明鋼廠限產力度加強對雙焦需求有著明顯的影響。根據政策要求,9月對粗鋼產量壓減力度不減,鐵水產量在目前水平下將繼續下降,這就從需求端逐步緩解雙焦的供需矛盾。從供應端來看,洗煤廠產量也回到了6月初的水平。
                        繼續保供穩價
                        8月16日國常會指出,做好市場保供穩價工作,完善并落實重要原材料價格上漲應對方案,合理增加國內生產,科學組織儲備投放,強化重點商品市場聯動監管。8月25日,為加快釋放煤炭先進產能,國家有關部門和內蒙古自治區積極推動露天煤礦接續用地辦理,盡快恢復正常生產。8月26日,國家發改委表態,將會同有關方面加強煤炭價格監測,對惡意炒作、哄抬價格等違法違規行為依法依規進行查處。當前,國家正在推進煤炭儲備能力建設,總的目標是在全國形成相當于年煤炭消費量15%約6億噸的煤炭儲備能力。多地也對做好煤炭儲備能力建設工作進行了部署。例如,山西省能源局發文提出,2021年,山西省形成新增300萬噸以上政府可調度煤炭儲備能力。內蒙古更是率先約談煤礦,要求對鄂爾多斯市多個煤礦聯合漲價的問題予以說明,煤管票也逐步放開。隨著夏季用電高峰即將結束,市場對煤炭的需求會有所減少。據了解,9月中旬還有近5000萬噸/年的露天煤礦產能將陸續取得接續用地批復,全部正常生產后,可增加月產量700萬噸以上。
                        因此,在需求明顯下降、政策面大力釋放煤炭產能和保供穩價的導向下,雙焦上行或告一段落。 

                      來源:期貨日報

                      編輯:滕珊

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